北美特许财务规划师教育认证考试

1918年秋，在美国经济学会创始人约翰•贝茨•克拉克经济学家（John Bates Clark），及北美财务学教育学领导者爱华德•舍伍德•米德教授（Edward Sherwood Mead）的共同影响下， 一群资深的经济财务及法律专业的学者教授和财务从业员，共同倡议成立了北美财务规划及管理研究学会（North America Financial Services and Management Society），该民间行业组织专注于个人（家庭）财务规划与公司财务管理之课题研究及规范， 在北美地区九十多年的经济发展过程中，累积了丰富的成功案例。

一直以来，北美财务规划及管理研究学会信守以服务全球财务规划及管理专才为使命，不断规范北美地区的财务规划及财务管理领域的专业水准及职业道德。在自身发展过程中，为了更专注地服务全球财务规划及财务管理专才，研究学会亦从一个单纯的研究组织，转型为专业权威的教育认证资格组织，并更名为北美财务规划及管理协会（North America Financial Services and Management  Association 简称NAFSMA）。

近年来，随着经济全球一体化，资产规划及投资理财产品的不断丰富，财务规划与财务管理专业领域的迅速发展，为了满足广大财务规划及财务管理专才技能的迫切需求，1998年5月，北美财务规划及管理协会（NAFSMA）特别整合相关的理论与实践精华，开设「北美特许财务规划师（North America Chartered Financial Planner 简称 NACFP）」及「北美特许财务管理经理（North America Chartered Financial Manager 简称 NACFM）」的专业认证资格考试课程，以培养具有诚信、严谨、负责、专业、公平准则的北美特许财务规划师（NACFP）及北美特许财务管理经理（NACFM）为目标。

北美特许财务规划师（NACFP）及北美特许财务管理经理（NACFM）特许项目教育考试认证课程是一套严谨及严格的教育与考核制度，除了得到社会公众及雇主的认可之外，也得到了国际专业培训及认证组织（IOPCA）、霍特国际商学院（HULT）、美国协和大学（CUW）等大学与机构的认可，并已进入工商管理专业硕士、博士教育课程及学分的互认。