1918年秋，在美国经济学会创始人约翰•贝茨•克拉克经济学家（John Bates Clark），及北美财务学教育学领导者爱华德•舍伍德•米德教授（Edward Sherwood Mead）的共同影响下，一群资深的经济财务及法律专业的学者教授和财务从业员，共同倡议成立了北美财务规划及管理研究学会（North America Financial Services and Management Society），该民间行业组织专注于个人（家庭）财务规划与公司财务管理之课题研究及规范，在北美地区九十多年的经济发展过程中，累积了丰富的成功案例。一直以来，北美财务规划及管理研究学会信守以服务全球财务规划及管理专才为使命，不断规范北美地区的财务规划及财务管理领域的专业水准及职业道德。在自身发展过程中，为了更专注地服务全球财务规划及财务管理专才，研究学会亦从一个单纯的研究组织，转型为专业权威的教育认证资格组织，并更名为北美财务规划及管理协会（North America Financial Service and Management Association 简称NAFSMA）。
